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48亿!新三板公司深装总借壳ST云维上市

6月5日晚间,停牌近9个月的上市公司云维股份(600725.SH)公布重大资产重组方案,拟收购李兴浩等59名自然人、中亘投资等36家机构合计持有的新三板挂牌企业深装总(835502.OC)98.27%的股权。







据了解,本次交易深装总98.27%股权价格初步确定为48.15亿元,100%股权的预估值约为49亿元,增值率为213.10%。本次收购以非公开发行股份的方式进行,云维股份拟以2.61元/股(资本公积转增方案实施后价格)发行约18.45亿股。本次交易的股份锁定期最短24个月,最长36个月。


收购完成后,云维股份将持有深装总5.95亿股,深装总将成为收购人云维股份的控股子公司,深装总将变更为有限责任公司。深装总实际控制人李兴浩将成为云维股份控股股东及实际控制人,交易构成借壳上市。


交易前,云维股份控股股东为煤化集团,实际控制人为云南省国资委。交易完成后,李兴浩及其一致人中亘投资、郑凤梅将持有云维股份25.74%股份,李兴浩将成为控股股东及实控人。


而云维股份的主营业务将变为建筑装饰工程设计与施工。此次交易构成借壳上市。







资料显示,深装总于2016年4月7日在全国股转系统挂牌公开转让。2013年至2015年度,该公司营业收入分别为34亿元、39亿元、47亿元,归属于股东净利润分别为1.2亿、2.07亿、2.85亿元。2016年上半年,公司营业收入为23亿元,净利润为1.38亿元。


2017年3月16日,深装总实际控制人李兴浩、董事长胡正富与ST云维签署了《发行股份购买资产框架协议》,ST云维拟初步采用发行股份的方式向公司股东收购公司全部股份。


根据预案,ST云维拟作价48.15亿元,向李兴浩等59名自然人及中亘投资等36家机构发行股份,购买其合计持有的深装总98.27%股权。发行价格2.61元/股,共计发行18.45亿股。


以深装总在新三板停牌前最后一个交易日的收盘价计算,其总市值为48亿元。以去年底为基准日,深装总所有者权益账面值为15.65亿元,收益法预估值为49.01亿元,增值率为213.1%。


目前,ST云维控股股东为云南煤化集团,实控人为云南省国资委。云南煤化集团正在推进重整,若计划获批,ST云维的控股股东将变更为云南资本,实控人仍为云南省国资委。


此外,深装总在总资产、净资产、营业收入等方面指标均远高于ST云维,再结合交易总价,此次重大资产重组构成借壳上市。







深装总是中国最早从事建筑装饰的企业之一,也是拥有国内行业资质种类最全、级别最高的建筑装饰企业之一。


深装总官网显示,其承建了包括北京首都国际机场、深圳机场T3航站楼、广州新白云机场、成都双流国际机杨在内的40余项机场室内外装饰工程,承建了武汉万达瑞华酒店、三亚海棠湾国际购物中心、厦门北站、青岛客运站等项目的装饰工程,以及上海世博会沙特国家馆项目的室内装饰装修和布展。


2016年,深装总营业收入为42.93亿元,净利润为2.36亿元。截至去年底,深装总总资产51.04亿元,净资产15.65亿元。


深装总去年4月在新三板挂牌,实控人李兴浩同时还是志高控股(00449.HK)的创始人,其目前持有志高控股51.25%的股份。


李兴浩今年63岁,毕业于南开大学西方经济学专业,曾务农,后创办工厂、公司等,涉及领域包括纺织、制衣、五金、电子、制冷维修工程等。


1994年,李兴浩担任了南海志高厂(广东志高空调有限公司前身)的厂长,现在仍担任志高控股有限公司董事局主席及行政总裁。


李兴浩第一次进驻深装总是在2010年5月,当时以6029万元的价格受让了中亘投资对深装总的2050万元出资(占注册资本的41%)。


后经多次增资、股份制改造,至此次重大资产重组前,李兴浩持有深装总28.57%股份。


ST云维完成重大资产重组后,主营业务将变更为公共建筑装饰工程、住宅装饰工程、建筑幕墙装饰工程和建筑设计等。ST云维表示,公司资产质量改善,盈利能力和持续经营能力将大幅提升。